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Lon Chaney (il celeberrimo trasformista, morto 47enne nel 1930 subito prima che il 24enne suo figlio Lon Chaney Jr. cominciasse a fare film) è Alonzo "armless" (privo di braccia). La belloccia di turno è Nanun/Joan Crawford che sprezza l'uomo forzuto che la corteggia. Il nostro Alonzo, che ha un nano come "henchman" (tirapiedi), in realtà bara: tira pugnali coi piedi alla belloccia (controfigura celata dietro il corpo dell'attore che usa i piedi tipo le mani, ma ad altezze impensabili). Alonzo conquista la bella Nanun e ne uccide il padre capo del Circo solo perché lo sbeffeggiava. Nanun ha assistito all'omicidio, ma tutto quello che ha visto dell'assassino è una mano con due pollici - esattamente quella di Alonzo. Alonzo - per tenersi vicina una donna che ha paura di essere toccata e, ora, anche per ...