Gli spadaccini della serenissima

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In Sicilia, i gitani rapiscono il piccolo Giuseppe. Il visconte de Montaigne fa impiccare Maria, la zingara che si era presa cura del bambino: Giuseppe cresce, giurando vendetta. A Vienna, il dottor Mesmer scopre le sue doti paranormali e così comincia la carriera di Cagliostro. A Parigi, tempo dopo, per vendicarsi di de Montaigne, Cagliostro usa Lorenza, una ragazza che assomiglia a Maria Antonietta, per gettare discredito sul visconte: si tratta del famoso caso della collana della regina che porterà anche Cagliostro alla Bastiglia. Durante il processo che ne segue, Cagliostro si trova sempre più invischiato nei guai: mentre cerca di fuggire, viene affrontato dal fidanzato di Lorenza che lo uccide.

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