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Durante il Proibizionismo, Dave "lo Sciccoso" (Glenn Ford) è a capo di una banda di contrabbandieri di alcoolici. Dave è un tipo superstizioso, che ha un debole per le mele "magiche" vendute da Apple Annie (Bette Davis), una mendicante alcoolizzata, convinto che gli portino fortuna. Apple Annie con grandi sacrifici ha mantenuto la figlia Louise (Ann-Margret) in un collegio in Spagna, dove la ragazza ha conosciuto il figlio del conte Alfonso Romero (Arthur O'Connell). Il conte, il figlio Carlos (Peter Mann) e anche Louise (che non sa nulla della situazione economico-sociale della madre) stanno per arrivare a New York per conoscere la famiglia. Dave, che in fondo ha un cuore d'oro, decide di aiutare Annie, e con la sua banda organizza i preparativi per trasformare la stracciona in una gran signora. Con la sua fidanzata ...

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