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Jeff Gerber (Godfrey Cambridge) è un assicuratore bianco, che vive in una zona borghese con la moglie apparentemente liberal, Althea (Estelle Parsons), e i due figli, Burton e Janice.Ogni mattina, Jeff si sveglia e sta molto tempo sotto la lampada solare ed effettua molti esercizi fisici. Fatto questo, esce di casa per andare al lavoro e compie una sfida con l'autobus, correndo per arrivare prima alla sua fermata.Jeff non nasconde agli occhi degli altri la propria felicità e la propria serenità, ma è anche antipatico e razzista. Ogni sera ha con Althea accese discussioni su quelli che lui chiama negri, mentre Althea assiste con interesse alle rivolte razziali trasmesse dalla televisione.Una mattina, Jeff si sveglia e si reca in bagno. Guardandosi allo specchio nota che la sua pelle è cambiata: da bianca è infatti diventata ...