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A New York iniziano a essere rinvenute, nelle acque del fiume Hudson, parti del corpo di uomini. La polizia ritiene sia il lavoro di un serial killer che abborda omosessuali nei bar cittadini per poi stuprarli e mutilarne i corpi. L'ufficiale Steve Burns (Al Pacino) viene mandato come infiltrato nel mondo dei club per omosessuali per rintracciare l'assassino. Il suo lavoro da infiltrato lo porta a riflettere sulla relazione con la sua ragazza Nancy (Karen Allen) ed a domandarsi circa il suo orientamento sessuale.Burns commette uno sbaglio e porta la polizia ad indagare sul conto del cameriere di un ristorante, Skip Lea (Jay Acovone), il quale sarà costretto a spogliarsi e masturbarsi dinanzi ai quattro detective per fornire loro un campione di sperma. Dopo aver assistito a questo episodio di brutale violenza, Burns pensa che i poliziotti non stiano conducendo le indagini al fine di scovare l'assassino, ma spinti unicamente da una delirante omofobia. Abbandona le indagini, ma viene convinto dal suo capo (Paul Sorvino) a continuarle.Steve riesce a rintracciare il vero serial killer, uno studente di musica, omosessuale, e lo arresta. Dopo quest'indagine, Burns continua a lavorare come infiltrato.