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Anno 910: Ahmad Ibn Fadlan (Antonio Banderas) è un cortigiano di Bagdad, uno dei più importanti centri culturali del Medio Oriente di allora. Scoperta una sua relazione con la moglie di un potente nobile, quest'ultimo convince il califfo a nominarlo ambasciatore (ma in pratica viene esiliato) nelle Terre del Nord. Lo accompagna Melchisidek (Omar Sharif), vecchio amico di suo padre. Mentre è in viaggio, però, la carovana si imbatte in un gruppo di Vichinghi. Melchisidek riesce a comunicare con essi in latino e, nonostante le persuasioni di quest'utlimo, Ahmed resta convinto che si tratta di un popolo rozzo e primitivo e vorrebbe riprendere la strada. Ma secondo il responso di un'indovina, l'arabo è l'uomo che i vichinghi cercano: il loro villaggio, minacciato da un popolo di misteriose creature, i Wendol, potrà essere salvato solo con ...